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THM Capital Advisory accompagne Plasana Medical dans une levée de 4 M€ pour accélérer le développement de Plasana One®, dispositif de plasma froid pour les plaies chroniques.

Plasana Medical, medtech issue du Plasma Physics Laboratory de l’École Polytechnique et du CNRS et créée par le startup-studio TechnoFounders, annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros en equity, complétée par des financements non dilutifs (subventions et prêts bancaires).

​Cette opération réunit TF Participations (fonds gérés par TechnoFounders), ainsi que plusieurs family offices et business angels.

Plasana Medical développe Plasana One®, un dispositif médical innovant destiné à traiter les plaies chroniques, notamment les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de jambe et les escarres.​

Grâce à sa technologie propriétaire de plasma froid multi-jets, Plasana One® vise à accélérer la cicatrisation de 30 à 50% tout en réduisant les risques d’infection.​

Le dispositif se distingue également par une rapidité de traitement annoncée comme nettement supérieure (6 à 12 fois plus rapide), une approche indolore, et une utilisation adaptée au domicile, où la majorité des patients sont pris en charge.

Les fonds levés permettront de financer l’essai clinique PLASANA GENESIS actuellement en cours, avec l’objectif d’obtenir le marquage CE en 2026, de préparer la commercialisation en Europe et de lancer le processus réglementaire aux États-Unis.​

Yves Matton (École Polytechnique), co-fondateur de TechnoFounders il y a dix ans et à l’initiative de plusieurs projets deeptech dont Plasana Medical, a été nommé CEO de la société en mai.

THM Capital Advisory est intervenu en tant que conseil financier de Plasana Medical, avec une équipe composée de Thomas Mitard, Aurélien Prost et Ali Koçak.​

THM Capital Advisory a conseillé les actionnaires de Caerus Medical dans le cadre de la cession de la société à Gleamer, acteur international de l’intelligence artificielle appliquée à la radiologie.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Gleamer visant à renforcer son positionnement d’innovateur clé en imagerie médicale, en élargissant son périmètre technologique vers l’IRM.

Gleamer a acquis Caerus Medical, société pionnière spécialisée dans des solutions d’IA dédiées au diagnostic de pathologies du rachis lombaire à partir d’IRM.

Grâce à cette acquisition, Gleamer étend ses expertises existantes en radiographie, scanner (CT) et imagerie du sein à l’imagerie par résonance magnétique, afin de consolider son offre en imagerie médicale assistée par IA.

La solution Caerus Medical a été développée en trois ans par David Vittecoq, CEO et actionnaire minoritaire, avec le soutien financier et opérationnel de son actionnaire stratégique majoritaire, France Imageries Territoires, groupe français de référence dans l’imagerie.

Caerus Medical a conçu un logiciel avancé qui automatise et améliore le diagnostic des troubles lombaires à partir d’IRM, offrant aux radiologues un gain de précision et d’efficacité.

Les actionnaires ont retenu Gleamer comme partenaire stratégique pour soutenir l’accélération de la croissance commerciale de Caerus Medical.

Dans le cadre de l’opération, David Vittecoq continuera de diriger Caerus Medical, traduisant sa confiance dans la vision du groupe et dans le potentiel de l’IA pour façonner l’avenir de la radiologie.

Cette transaction figure parmi les premières opérations de croissance externe réalisées par Gleamer et constitue une étape importante dans la construction d’une plateforme de diagnostics assistés par IA couvrant un large éventail de pathologies.

THM Capital Advisory a conseillé les cédants en qualité de conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost, Adam Ouahid).

THM Capital Advisory  a conseillé l’actionnaire  du centre d’Imagerie Médicale Saint-Claude (IMSC) dans le cadre de la cession de la structure au groupe IMDEV.

Implanté à Saint-Quentin (Aisne), le centre opère 4 équipements d’imagerie lourde et assure également le service de radiologie de la clinique Hôpital Privé Saint-Claude (groupe ELSAN), en complément d’un cabinet de ville.

Quelques jours avant la cession, l’Autorité Régionale de Santé des Hauts-de-France a délivré une nouvelle autorisation pour un équipement d’imagerie en coupe supplémentaire, offrant à l’IMSC un levier de croissance additionnel.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où les besoins d’accès à l’imagerie et de continuité de prise en charge constituent des enjeux majeurs pour les territoires.

À l’approche de la soixantaine, le radiologue actionnaire unique souhaitait préparer sa retraite et organiser la transmission, dans les meilleures conditions, d’une structure développée sur plus de 25 ans.

Il a fait appel à THM Capital Advisory pour l’accompagner dans l’identification d’acquéreurs potentiels et dans la négociation des termes de la transaction.

Le choix du cédant s’est porté sur le groupe IMDEV, présenté comme l’un des leaders de l’imagerie médicale en France (120 centres, plus de 130 médecins associés et 800 000 examens annuels).

Dans le cadre de l’opération, le radiologue poursuivra son activité pendant 5 ans afin d’assurer une continuité de soins pour la patientèle du centre, et a décidé de réinvestir significativement au capital d’IMDEV, témoignant de la confiance établie avec les dirigeants du groupe.

THM Capital Advisory a conseillé le cédant en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost), aux côtés de Lawderis (Bertrand Araud, Yann Fouquet-Michel) en tant que conseil juridique et fiscal.

WeKare annonce la levée de 2 millions d’euros dans le cadre de son second tour de financement, avec l’accompagnement de THM Capital Advisory en tant que conseil financier.

Cette opération, réalisée auprès d’investisseurs privés dont un groupe d’environ quinze investisseurs leads réunis au sein de CWM, doit permettre à WeKare d’accélérer son développement après un premier tour de financement de 1 million d’euros en 2022.

WeKare est une start-up française qui propose aux professionnels de santé libéraux — médecins, paramédicaux et praticiens de médecines douces — de louer des cabinets médicaux clés en main de manière flexible, à partir d’une journée par semaine.

L’offre inclut également des services contractualisés avec des prestataires (prise de rendez-vous, tâches administratives, comptabilité, formation, etc.), afin de libérer du temps médical et de permettre aux praticiens de se concentrer sur leurs patients.

Co-fondée par Robin Gauter et Nicolas Maciocia, WeKare est née d’un constat terrain : de nombreux professionnels libéraux peinent à trouver des locaux adaptés à leurs usages réels, notamment pour exercer à temps partiel, démarrer leur activité, se décharger des tâches annexes et rompre l’isolement.

La société propose des cabinets en parfait état, équipés et décorés, ainsi que des espaces de vie favorisant le partage au sein d’une communauté de praticiens, tout en assurant l’entretien et la maintenance des locaux.

WeKare opère déjà une trentaine de cabinets au sein de 5 centres à Paris, avec un taux d’occupation supérieur à 90%.

Avec cette levée, WeKare prévoit de dupliquer son modèle et d’accélérer son déploiement à Paris et en régions, avec une ambition d’ouverture de plus de 800 cabinets d’ici 5 ans.

THM Capital Advisory a accompagné les dirigeants de WeKare en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost), aux côtés de Klyde Avocats (Matthieu Giboire, Ada Costantini) comme conseil juridique.

CWM (Frédéric Ruppli) est intervenu en tant que conseil financier des investisseurs leads, accompagné de Piotrait Giné Avocats (François Giné) comme conseil juridique.

Advanced Life Solutions annonce la levée de la seconde tranche de sa Série A, d’un montant de 2,5 millions d’euros, afin d’accélérer son développement en Europe, aux États‑Unis et au Moyen‑Orient.

Cette opération est réalisée avec l’accompagnement de THM Capital Advisory, conseil financier de la société.

Fondée par Silvina Ramella, scientifique de renommée internationale en transplantation d’organes et ancienne CEO au sein de l’une des principales entreprises européennes du secteur, Advanced Life Solutions développe Perla®, un nouveau liquide destiné à préserver et protéger les greffons.

La solution a pour ambition d’améliorer la récupération fonctionnelle des organes transplantés et d’en accroître la durée de vie.

Perla® répond à une évolution structurelle des greffes : la part de greffons plus fragiles, notamment issus de donneurs plus âgés, augmente. Or les liquides de préservation utilisés en routine dans les services de transplantation reposent sur des formulations conçues il y a 30 à 40 ans, dont l’adéquation diminue face à ces organes plus “sensibles”, qui sont aussi parmi les plus disponibles aujourd’hui.

Après une première tranche levée en 2022, cette seconde tranche de Série A permettra à Advanced Life Solutions de financer ses prochaines étapes de développement et de déploiement à l’international. Les deux family offices entrés au capital lors de la première tranche (2022) mènent cette nouvelle étape de financement.

THM Capital Advisory a accompagné Advanced Life Solutions tout au long de l’opération en tant que conseil financier (équipe : à compléter dès que tu me donnes les noms exacts côté THM).

THM Capital Advisory a accompagné les fondateurs d’Advanced Life Solutions en tant que conseil financier, avec une équipe composée de Thomas Mitard et Aurélien Prost, tandis que McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues) est intervenu en tant que conseil juridique.

THM Capital Advisory a accompagné les actionnaires d’Alicante dans le cadre de la cession de la société au groupe Ospi, contrôlé par le fonds Lauxera Capital Partners.​

Alicante est un éditeur de logiciels expert en codage médical et valorisation des données de santé grâce à l’intelligence artificielle, au service des établissements de santé.

Le groupe Ospi (ex-Groupe PSIH) concrétise, avec Alicante, une seconde acquisition dans le domaine du codage médical et de la valorisation de données de santé grâce à l’IA, après le rachat de la société Collective Thinking en 2023.​

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’Ospi visant à renforcer son offre afin d’améliorer l’efficience des établissements de santé et d’accélérer la recherche clinique au bénéfice des patients.

Société pionnière depuis 25 ans, Alicante a développé une expertise en IA centrée sur des moteurs de recherche d’analyse sémantique dédiée aux établissements de santé.​

Depuis 2018, Alicante édite une suite logicielle permettant aux établissements de santé publics et privés d’optimiser, d’automatiser et de contrôler la qualité de leur codage PMSI (codage des actes médicaux pratiqués), présenté comme la principale source de revenus des établissements versés par la CNAM.​

Le rapprochement avec Alicante permettra au groupe Ospi de bénéficier de l’expertise hospitalière de l’éditeur des Hauts-de-France, en enrichissant les applications historiques du groupe.​

Cette opération est l’aboutissement d’un processus d’adossement à un partenaire stratégique mené par THM Capital Advisory pour le compte des actionnaires d’Alicante (actionnaires privés et fonds d’investissement régionaux).

David Delerue, CEO et co-fondateur d’Alicante, devient Directeur de la Business Unit Medical Coding :

« Nos clients bénéficieront d’une offre unifiée, innovante et d’un accompagnement renforcé grâce à un ADN technique commun entre les sociétés du groupe Ospi. »

THM Capital Advisory accompagne WOMED dans sa Série A de 6 M€ pour lancer Womed Leaf™ et accélérer son portefeuille de thérapies intra-utérines.

WOMED annonce une levée de fonds de 6 millions d’euros en Série A, financée par des investisseurs privés et le fonds français IRDI, avec THM Capital Advisory comme conseil financier unique de l’opération.​

WOMED est une startup Femtech qui développe des traitements innovants, sûrs et efficaces afin d’aider à lutter contre l’infertilité et des pathologies utérines complexes.

​La société a été fondée par l’entrepreneur healthtech Gonzague Issenmann, le Pr. Xavier Garric, spécialiste des polymères biomédicaux, et le Dr. Stephanie Huberlant, spécialiste de la reproduction, afin de commercialiser une invention issue du laboratoire “Polymers for Health and Biomaterials” de l’Université de Montpellier (France).​

Cette technologie propriétaire constitue le socle d’une plateforme dédiée à des solutions intra-utérines, conçues pour cibler directement la cavité utérine, là où la pathologie est localisée.​

Le premier produit, Womed Leaf™, est un dispositif médical destiné à traiter et prévenir l’accolement des parois utérines après une intervention chirurgicale (adhérences intra-utérines), une complication pouvant être responsable d’infertilité et de complications obstétricales telles qu’une placentation anormale.​

Womed Leaf™ a obtenu le marquage CE conformément à la nouvelle réglementation européenne, et des données d’efficacité d’essai clinique doivent être présentées au premier semestre 2024.

​Au-delà de Leaf™, WOMED développe des thérapies d’administration intra-utérine de médicaments pour le traitement des fibromes, de l’endométriose et des saignements aigus, qui touchent des centaines de millions de femmes dans le monde.​

La Série A a pour objectif de financer le lancement commercial de Leaf™ et la poursuite du développement de ce portefeuille de thérapies intra-utérines propriétaires.​

THM Capital Advisory a accompagné les fondateurs de WOMED en tant que conseil financier, avec une équipe composée de Thomas Mitard, Juan Fernando Ramirez, Aurélien Prost et Paul Demorge, aux côtés de Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Quentin Dupont) comme conseil juridique.​

Les investisseurs ont été conseillés sur les volets IP & juridique par LPA-CGR Avocats (Mathieu Selva, Stéphane Erard), ainsi que par White & Case (Alexandre Ippolito, Baptiste Ferraud) et Raion (Claire Feller).

THM Capital Advisory a conseillé les actionnaires de JBH Santé dans le cadre de la cession de la société au groupe France Conventions.

Avec cette opération, France Conventions, organisateur de salons de référence dans l’art contemporain (Art Paris) et l’immobilier (Sibca, Salon de l’immobilier bas carbone), décide d’entrer sur le marché de la santé en s’appuyant sur une plateforme reconnue de congrès médicaux et d’édition professionnelle.

JBH Santé organise des congrès médicaux principalement en ophtalmologie, ainsi qu’en rhumatologie et en gynécologie, et publie trois revues dans ces mêmes spécialités.

Les JRO (Journées de Réflexions Ophtalmologiques), congrès annuel d’ophtalmologie de référence en France, constituent l’actif principal de la société, complété par l’organisation de congrès et symposiums en régions sur des thématiques spécifiques d’ophtalmologie.

Reprise en 2021 par Emmanuelle Gorsse, professionnelle de l’organisation de salons et de congrès, accompagnée de trois actionnaires privés actifs, la société créée il y a plus de 25 ans par le Dr Jacques Halimi a bénéficié d’un nouvel élan.

Emmanuelle Gorsse déclare :

« Nous sommes parvenus à pérenniser et améliorer les transformations digitales entreprises durant la crise sanitaire tout en développant quatre nouveaux congrès sur nos spécialités. Nous avons par ailleurs amélioré la performance financière de JBH Santé par l’augmentation des revenus publicitaires des revues et la rationalisation des frais d’organisation des congrès. (…) Nous avons toute confiance en France Conventions pour maintenir cette dynamique de croissance. »

Julien Lecêtre, qui détient et dirige le groupe France Conventions avec sa sœur Valentine Lecêtre, indique :

« Nous souhaitons nous appuyer sur les positions solides de JBH Santé dans un secteur médical résilient pour créer de nouveaux congrès et consolider le démarrage probant de la Société dans le conseil et les études scientifiques. »

THM Capital Advisory a conseillé les actionnaires de JBH Santé en tant que conseil financier.

THM Capital Advisory a conseillé Alicante dans le cadre de la cession du logiciel CotOPTIM à la société 123CS, spécialisée dans la sécurité informatique des systèmes d’information et la fourniture de solutions informatiques à destination des professionnels de santé.

Depuis septembre 2023, 123CS — jusqu’alors filiale du Groupe Verso Healthcare au sein de la MACSF — a été reprise par le fondateur de Verso Healthcare.

Alicante est une société pionnière depuis 25 ans dans le développement d’une expertise en intelligence artificielle, centrée sur des moteurs de recherche d’analyse sémantique et dédiée à la santé.

Depuis 2018, l’éditeur développe une suite logicielle permettant aux établissements de santé MCO et SMR publics et privés d’optimiser, d’automatiser et de réaliser du contrôle qualité sur leur codage PMSI.

Dans ce cadre, Alicante a décliné son expertise en développant CotOPTIM, un logiciel d’IA qui recense l’exhaustivité des actes médicaux pratiqués et la qualité de leur codage afin d’optimiser les revenus des cabinets de radiologie.

Dédié aux cabinets radiologiques privés et aux services de radiologie des hôpitaux et cliniques, CotOPTIM vise également à améliorer le contrôle qualité de la facturation, à réduire les rejets de facturation et à limiter le temps consacré à ces tâches par les équipes médicales et administratives.

Cette opération répond à une logique de focalisation stratégique : Alicante a décidé de céder CotOPTIM afin de se concentrer sur son cœur de clientèle — les hôpitaux et cliniques MCO et SMR — tandis que 123CS renforce sa gamme de produits et services et entend accélérer le développement commercial de CotOPTIM auprès des radiologues.

THM Capital Advisory a conseillé Alicante en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost), et Skills Avocats (Plamenka Kuna Renard) est intervenu en tant que conseil juridique de l’acquéreur.

THM Capital Advisory a récemment fait l’objet d’une publication dans le magazine Challenges. Cet article met en lumière notre expertise dans l’accompagnement des entrepreneurs du secteur de la santé sur l’ensemble de leurs enjeux capitalistiques, qu’il s’agisse de levées de fonds, d’opérations d’acquisition ou de cession.

Il revient également sur notre positionnement spécifique dans l’univers de la santé, ainsi que sur la complémentarité de notre équipe, composée de profils financiers et d’experts reconnus du secteur pharmaceutique, médical et juridique.

Lire l'article sur www.challenges.fr

THM Capital Advisory a conseillé les actionnaires de Thélème dans le cadre de la cession de la société au groupe EDL.​

Cette opération constitue la première acquisition d’EDL depuis son association avec Abénex il y a 18 mois, et s’inscrit dans une stratégie de développement visant à étendre l’offre du groupe à d’autres spécialités et géographies, avec l’ambition de devenir un leader européen de l’imagerie médicale.​

Thélème est un éditeur de solutions logicielles dédiées notamment à la gestion des plateaux de médecine nucléaire.​ Grâce à cette acquisition, EDL renforce significativement son positionnement sur les logiciels dédiés à la médecine nucléaire en France et se dote de perspectives de développement à l’étranger.​

Les équipes de Thélème disposent d’un savoir-faire important et d’environ 25 ans d’expérience, venant enrichir l’éventail de compétences du groupe EDL.​ Thélème est reconnu pour son expertise technique et la qualité de son service client, et la complémentarité des clientèles doit permettre aux deux acteurs de renforcer leurs positions respectives.​

L’opération ouvre également à Thélème de nouvelles perspectives de croissance sur le secteur public en France ainsi qu’en Belgique.

​Alain Lopez et Frédéric Camboulives, respectivement Président et Directeur Général du groupe EDL, déclarent :

« L’acquisition de Thélème est une étape importante afin de renforcer notre position en médecine nucléaire en France et de rentrer sur de nouveaux marchés étrangers. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Thélème au sein d’EDL qui viendront renforcer les compétences technologiques du Groupe. »​

Jérôme Vandermarcq, Associé d’Abénex, précise :

« Cette acquisition s’intègre pleinement dans la stratégie de développement d’EDL construite avec ses dirigeants lors de notre entrée au capital en 2021 (…) D’autres acquisitions potentielles actuellement à l’étude s’inscrivent dans cette démarche de consolidation. »​

THM Capital Advisory a conseillé les cédants en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost).

THM Capital Advisory accompagne Advanced Life Solutions dans sa Série A de 4,5 M€ pour accélérer le développement de Perla® en transplantation​. Advanced Life Solutions (ALS) annonce la réalisation de la première tranche de sa Série A, avec l’accompagnement de THM Capital Advisory.​

ALS développe Perla®, un nouveau liquide breveté de préservation et de protection des greffons, visant à améliorer la reprise fonctionnelle des organes transplantés et leur durée de vie.​

Fondée par Silvina Ramella, scientifique reconnue internationalement dans la transplantation d’organes et ex-dirigeante d’une des principales sociétés européennes du secteur, ALS a été créée afin de commercialiser une formulation innovante mise au point et brevetée par l’Université de Barcelone.​

Perla® a été conçu pour répondre à l’évolution des greffes, en contribuant à mieux protéger des greffons plus fragiles, notamment issus de donneurs plus âgés.​

ALS souligne par ailleurs que les liquides de préservation aujourd’hui utilisés dans les services de transplantation existent depuis 20 à 35 ans et sont de moins en moins adaptés à cette typologie d’organes plus “sensibles”.

​Après un tour d’amorçage de 1,8 M€ auprès d’investisseurs privés et de la BPI, qui a permis de réaliser des essais précliniques ainsi qu’un premier essai clinique de sécurité, ALS conclut une Série A de 4,5 M€ auprès de deux holdings familiales, Pharmanet et Cantrak.​

L’objectif de cette levée est de finaliser l’obtention du marquage CE et d’obtenir l’agrément FDA aux États-Unis.

Perla® constitue la première étape du déploiement d’une offre élargie de solutions, deux autres projets étant en cours de développement pour améliorer la protection des organes transplantés.

THM Capital Advisory a accompagné les dirigeants d’Advanced Life Solutions en tant que conseil financier, et McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Louis Feuillée) est intervenu en tant que conseil juridique.

THM Capital Advisory annonce avoir conseillé les actionnaires du groupe radiologique IMC dans le cadre de la cession de la société au groupe SIMAGO.

Installé dans l'Aisne, le groupe IMC opère 2 cabinets à Chauny et à Fargniers, ainsi que 2 GIE avec les hôpitaux locaux — l'un dédié aux scanners, l'autre aux IRM.

Approchant de la soixantaine, les radiologues d'IMC souhaitaient préparer leur retraite dans les meilleures conditions, face à la difficulté de trouver parmi les jeunes radiologues des successeurs prêts à reprendre la structure.

Ils ont fait appel à THM Capital Advisory pour les accompagner dans l'identification d'un acquéreur et la négociation des termes de la transaction, en recherchant un conseil spécialisé dans les opérations de cession, d'acquisition et de levées de fonds dans le secteur de la santé.

Le choix des radiologues d'IMC s'est porté sur SIMAGO, sur la base de la confiance instaurée avec les fondateurs du groupe, de la capacité à poursuivre leur activité dans des conditions d'exercice préservées, et de la prise en charge par SIMAGO de la gestion opérationnelle — plannings, recrutement de radiologues et de remplaçants.

Les cédants ont également pu réinvestir au capital de SIMAGO à des conditions attractives.

THM Capital Advisory a conseillé les cédants en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost), aux côtés de MF2A (Jérôme Majbruch) comme conseil juridique.

L'acquéreur a été accompagné par KPMG (Damien Moron) pour la due diligence financière, KPMG Avocats (David Lucas, Hamza M'Hamedi) pour la due diligence fiscale, et Cheysson Marchadier & Associés (François Marchadier, Elisabeth Dos Santos, Marc Demazeau) ainsi qu'Ollyns (Cyrille Garnier, Eric Laugier) comme conseils juridiques.

THM Capital Advisory accompagne Cutting Edge dans sa levée de fonds pour accélérer le développement de sa gamme d'implants intraoculaires hydrophobes.

Cutting Edge annonce une levée de fonds réalisée auprès d'un groupe de chimie spécialisé dans la production de polymères, de ses deux dirigeants fondateurs Yves Brouquet et Jean-Pierre Boudet, ainsi que d'un actionnaire privé. THM Capital Advisory est intervenu en tant que conseil financier des dirigeants dans le cadre de cette opération.

Fondée en 2015 et basée à Labège (31), Cutting Edge conçoit, produit et commercialise des implants intraoculaires destinés au traitement de la cataracte. La société a développé une gamme complète et obtenu 9 marquages CE, témoignant de la maturité de son portefeuille de produits.

Historiquement spécialisée dans les implants en polymère hydrophile, Cutting Edge franchit une nouvelle étape en renforçant ses fonds propres pour augmenter ses capacités de production d'implants en polymère hydrophobe, dont la demande mondiale est en forte croissance.

Cette levée de fonds doit permettre à la société d'accélérer son développement commercial en France et à l'export dans une vingtaine de pays, avant de poursuivre l'extension de sa gamme de produits — par développements R&D internes ou par acquisition — à partir de 2023.

THM Capital Advisory a conseillé les dirigeants en tant que conseil financier (Thomas Mitard), aux côtés d'Eleom Avocats (Pascal Roze) comme conseil juridique.

L'investisseur a été accompagné par Themis Conseils (Cindy Mantovani-Lefèvre) pour le volet juridique.

THM Capital Advisory a conseillé les acquéreurs de JBH Santé, société spécialisée dans l'organisation de congrès médicaux et l'édition de revues professionnelles en ophtalmologie, rhumatologie et gynécologie.

Le principal actif de la société est constitué des JRO (Journées de Réflexions Ophtalmologiques), congrès annuel d'ophtalmologie de référence en France, complété par l'organisation de congrès et symposiums en régions sur des thématiques spécifiques d'ophtalmologie.

Créée il y a 25 ans par Jacques Halimi, rhumatologue, JBH Santé a traversé avec résilience la crise sanitaire : après l'annulation forcée des JRO de mars 2020, la société a réussi en quelques mois à transformer ses congrès historiquement en présentiel en événements digitaux, qui se sont révélés être de francs succès.

C'est cette capacité d'adaptation qui a définitivement convaincu Emmanuelle Gorsse, professionnelle de l'organisation de salons et de congrès, de reprendre la société, accompagnée de trois actionnaires privés dont deux spécialistes des salons.

Jacques Halimi reste impliqué aux côtés des nouveaux actionnaires pour assurer une transmission dans les meilleures conditions.

THM Capital Advisory a conseillé les acquéreurs en tant que conseil financier (Thomas Mitard), aux côtés de Volta (Gontran Souweine, François-Joseph Brix) comme conseil juridique et de RBB (Jean-Baptiste Bonnefoux) pour la due diligence financière.

Le cédant a été accompagné par Benjamin Marinho & Partners (Benjamin Marinho) pour le volet financier et par Jean-David Guedj et Associés (Jean-David Guedj) pour le volet juridique.

THM Capital Advisory a conseillé Bertrand Bisch, fondateur d'e-MEDIA, dans le cadre de la cession de sa société au groupe MedIn+, pionnier et leader en téléradiologie et télémédecine.

Fondée il y a 20 ans à Illkirch-Graffenstaden, e-MEDIA est un éditeur de logiciels dédié à l'imagerie médicale. La société commercialise historiquement des PACS (archivage et transfert d'imagerie) ainsi que des systèmes de gravure d'examens sur CD.

Depuis cinq ans, e-MEDIA a développé la Media BOX, une solution de transfert de données d'imagerie médicale répondant aux besoins de la téléradiologie, de la télémédecine, mais aussi des sociétés d'intelligence artificielle et des essais cliniques. Ses solutions sont aujourd'hui déployées sur 260 sites, dont 42% d'établissements hospitaliers, le solde étant constitué de centres d'imagerie.

En rejoignant MedIn+, e-MEDIA bénéficiera de moyens renforcés pour accélérer son développement, tout en préservant l'une de ses principales forces : la proximité avec ses clients. Dans le cadre de l'opération, Daniel Kuentz, actuel Directeur Général, prend le relais opérationnel de Bertrand Bisch, qui reste néanmoins impliqué dans le projet du groupe.

THM Capital Advisory a conseillé le cédant en tant que conseil financier (Thomas Mitard), aux côtés d'Eric Nonnenmacher comme conseil juridique.

L'acquéreur a été accompagné par Lamartine (Raphaël Saulneron) pour le volet juridique et par Repère Groupe (Julien Trelhu) pour la due diligence financière.

THM Capital Advisory a conseillé NEHS Digital dans le cadre de l'acquisition par MNH Group de la totalité du capital de Medibase Systèmes et de 51% de Vieviewer Entreprise, société développant des interfaces universelles de visualisation des données médicales.

Créée en 1997, Medibase Systèmes édite Osoft®, un logiciel de gestion du dossier médical destiné aux établissements de santé privés et aux médecins spécialistes, utilisé par près de 3 500 médecins libéraux et une cinquantaine de cliniques. Medibase a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3 M€ en 2017.

En début d'année 2017, l'éditeur a donné naissance à Vieviewer Entreprise, dont la solution agrège sur une interface unique les données issues de différents logiciels hospitaliers, médicaux et administratifs, afin de fournir une vision globale du parcours patient et des données RH.

Vieviewer est déjà déployé dans six établissements hospitaliers, dont le CHR de Metz-Thionville, et bénéficie d'un pipeline commercial actif auprès de sites supports de GHT (groupements hospitaliers de territoire), avec un chiffre d'affaires de 300 K€ en 2017.

Cette double acquisition s'inscrit dans la stratégie de MNH Group visant à constituer un écosystème numérique intégré au service des professionnels de santé, aux côtés d'autres participations dans Keldoc (prise de rendez-vous en ligne), NGI (imagerie médicale) et Acetiam (télémédecine).

Le rapprochement avec MNH Group permettra à Medibase et Vieviewer d'accélérer leur développement en bénéficiant des ressources et des synergies du groupe, tout en conservant leur autonomie entrepreneuriale.

THM Capital Advisory a conseillé le groupe NEHS dans le cadre de l'acquisition d'Acetiam et de NGI, deux acteurs de référence des systèmes d'information et des solutions technologiques dédiés à la radiologie.

Acetiam, née de la fusion d'Etiam et d'Accelis, fournit aux services de radiologie des hôpitaux et des cabinets libéraux des solutions d'archivage d'imagerie (PACS) et de gestion (RIS).

La société s'est également imposée comme un acteur majeur de la télémédecine, en développant des outils et une infrastructure permettant aux établissements de mobiliser leurs compétences à distance et de collaborer pour offrir la prise en charge la mieux adaptée à chaque patient.

Cette acquisition a été complétée par celle de NGI, leader en France des solutions d'imagerie médicale auprès des cabinets radiologiques privés. Comme Acetiam, NGI développe des gammes de PACS et de RIS, et assure en outre la distribution, l'installation et la maintenance d'équipements radiologiques.

Ensemble, Acetiam et NGI permettent à NEHS de constituer un pôle de services complet à destination des radiologues, couvrant aussi bien les établissements publics que les structures libérales.

THM Capital Advisory a conseillé le groupe Scopus-Omnibadges dans le cadre de l'acquisition d'ICTS, distributeur de cartes, d'imprimantes et d'accessoires associés.

Le groupe Scopus-Omnibadges est l'un des leaders français de l'identification et de l'authentification de personnes par badge.

Avec cette acquisition, Scopus poursuit la consolidation de son marché et renforce sa présence auprès des grands comptes français, et notamment des grandes banques.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement déployée par Don-Pierre Pompéi, président de Scopus, depuis sa reprise du groupe en 2015 — alliant croissance organique, avec des solutions telles que Scopus Online ou Scopus Chantier (identification mobile), et croissance externe, afin de couvrir l'ensemble des problématiques d'utilisation d'identifiants numériques en entreprise : contrôle d'accès physique et logique, restauration, distribution alimentaire, ventilation analytique des dépenses.

Patrick Fleuriot, propriétaire et gérant d'ICTS, reste aux commandes de l'entreprise et fera bénéficier ses clients des offres innovantes du groupe Scopus.

THM Capital Advisory a conseillé l'acquéreur en tant que conseil financier (Thomas Mitard), aux côtés du Cabinet Lamartine (Bintou Niang, Aude Marcheux) comme conseil juridique et d'ACA-Nexia (Fabrice Huglin) pour l'audit comptable et fiscal.

Le cédant a été accompagné par le Cabinet Fidorg (Damien Charrier, Guy Fleuriot).

THM Capital Advisory a conseillé le groupe NEHS dans le cadre de l'acquisition d'Accelis par MNH Group, moins de trois mois après la prise de participation majoritaire dans l'opérateur de télémédecine Etiam.

Cette opération donne naissance à Acetiam, une nouvelle entité fusionnant les expertises des deux sociétés.

Accelis est un éditeur et distributeur de systèmes d'information radiologiques (RIS), de systèmes d'archivage et de visualisation d'images (PACS), et opérateur de plateformes de télémédecine régionales dans les Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.

En combinant ses solutions avec celles d'Etiam — opérateur des plateformes d'Île-de-France et de Rhône-Alpes — Acetiam couvre désormais près de 50% de la population française en services de télémédecine.

La nouvelle entité est présente dans un établissement de santé sur deux à l'échelle nationale, soit environ 500 établissements dont l'ensemble des CHU et centres régionaux de lutte contre le cancer, représentant plus de 4 000 médecins spécialistes connectés et plus de 25 millions d'images télétransmises chaque mois.

Acetiam se positionne comme un acteur clé de la coopération médicale au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT), en proposant une approche progressive permettant la communication entre systèmes d'information hétérogènes.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance externe de MNH Group, engagée depuis 2014, visant à constituer un écosystème numérique complet au service des professionnels de santé.

La nouvelle entité réunit 80 collaborateurs répartis dans cinq bureaux (Rennes, Nice, Bordeaux, Paris, Lille), dont une équipe R&D d'une quinzaine de développeurs.

La Meringaie annonce la clôture d'une levée de fonds de 825 K€ auprès d'investisseurs privés, avec l'accompagnement de THM Capital Advisory en tant que conseil financier pour la relation investisseurs.

Créée en 2015 et lauréate du Réseau Entreprendre Paris 2016, La Meringaie est un concept parisien de pâtisserie haut de gamme centré sur la meringue.

La société a été fondée par cinq passionnés issus des plus grandes maisons : Marie Stoclet-Bardon (Fauchon, La Maison du Chocolat), Charlotte Sindou-Faurie (chef formée à Ferrandi), Gilles Marchal (Le Bristol, La Maison du Chocolat), Oliver Desdoigts (Desdoigts et Associés) et Benoît Bardon (Veolia).

La Meringaie propose une offre centrée sur la Pavlova®, une meringue craquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, accompagnée d'une crème fouettée parfumée et de fruits frais de saison, disponible dans son magasin-atelier du 21 rue de Lévis (Paris 17e) ainsi que sur son site en ligne.

Les fonds levés permettront à La Meringaie de développer sa présence à Paris avec l'ouverture de nouveaux points de vente, dont un nouveau magasin rive gauche à proximité du Bon Marché prévu pour septembre.

THM Capital Advisory a accompagné La Meringaie en tant que conseil financier, aux côtés de Joffe & Associés comme conseil juridique.

Thomas Mitard, fondateur de THM Capital Advisory, revient sur la philosophie et l'approche du cabinet aux côtés de deux dirigeants qu'il a accompagnés : Christophe Montague, fondateur de 5M Venture, et Don-Pierre Pompei, Directeur Général de Scopus Omnibadge.

À travers leurs témoignages, ils partagent leur expérience d'une opération de cession ou de levée de fonds conseillée par THM Capital Advisory, et ce que représente concrètement l'accompagnement d'un conseil spécialisé dans ce type de transaction.

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