THM Capital Advisory conseille les actionnaires de Caerus Medical dans sa cession à Gleamer

THM Capital Advisory a conseillé les actionnaires de Caerus Medical dans le cadre de la cession de la société à Gleamer, acteur international de l’intelligence artificielle appliquée à la radiologie.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Gleamer visant à renforcer son positionnement d’innovateur clé en imagerie médicale, en élargissant son périmètre technologique vers l’IRM.

Gleamer a acquis Caerus Medical, société pionnière spécialisée dans des solutions d’IA dédiées au diagnostic de pathologies du rachis lombaire à partir d’IRM.

Grâce à cette acquisition, Gleamer étend ses expertises existantes en radiographie, scanner (CT) et imagerie du sein à l’imagerie par résonance magnétique, afin de consolider son offre en imagerie médicale assistée par IA.

La solution Caerus Medical a été développée en trois ans par David Vittecoq, CEO et actionnaire minoritaire, avec le soutien financier et opérationnel de son actionnaire stratégique majoritaire, France Imageries Territoires, groupe français de référence dans l’imagerie.

Caerus Medical a conçu un logiciel avancé qui automatise et améliore le diagnostic des troubles lombaires à partir d’IRM, offrant aux radiologues un gain de précision et d’efficacité.

Les actionnaires ont retenu Gleamer comme partenaire stratégique pour soutenir l’accélération de la croissance commerciale de Caerus Medical.

Dans le cadre de l’opération, David Vittecoq continuera de diriger Caerus Medical, traduisant sa confiance dans la vision du groupe et dans le potentiel de l’IA pour façonner l’avenir de la radiologie.

Cette transaction figure parmi les premières opérations de croissance externe réalisées par Gleamer et constitue une étape importante dans la construction d’une plateforme de diagnostics assistés par IA couvrant un large éventail de pathologies.

THM Capital Advisory a conseillé les cédants en qualité de conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost, Adam Ouahid).