THM Capital Advisory conseille l’actionnaire du centre d’Imagerie Médicale Saint-Claude dans sa cession au groupe IMDEV

THM Capital Advisory  a conseillé l’actionnaire  du centre d’Imagerie Médicale Saint-Claude (IMSC) dans le cadre de la cession de la structure au groupe IMDEV.

Implanté à Saint-Quentin (Aisne), le centre opère 4 équipements d’imagerie lourde et assure également le service de radiologie de la clinique Hôpital Privé Saint-Claude (groupe ELSAN), en complément d’un cabinet de ville.

Quelques jours avant la cession, l’Autorité Régionale de Santé des Hauts-de-France a délivré une nouvelle autorisation pour un équipement d’imagerie en coupe supplémentaire, offrant à l’IMSC un levier de croissance additionnel.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où les besoins d’accès à l’imagerie et de continuité de prise en charge constituent des enjeux majeurs pour les territoires.

À l’approche de la soixantaine, le radiologue actionnaire unique souhaitait préparer sa retraite et organiser la transmission, dans les meilleures conditions, d’une structure développée sur plus de 25 ans.

Il a fait appel à THM Capital Advisory pour l’accompagner dans l’identification d’acquéreurs potentiels et dans la négociation des termes de la transaction.

Le choix du cédant s’est porté sur le groupe IMDEV, présenté comme l’un des leaders de l’imagerie médicale en France (120 centres, plus de 130 médecins associés et 800 000 examens annuels).

Dans le cadre de l’opération, le radiologue poursuivra son activité pendant 5 ans afin d’assurer une continuité de soins pour la patientèle du centre, et a décidé de réinvestir significativement au capital d’IMDEV, témoignant de la confiance établie avec les dirigeants du groupe.

THM Capital Advisory a conseillé le cédant en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost), aux côtés de Lawderis (Bertrand Araud, Yann Fouquet-Michel) en tant que conseil juridique et fiscal.