THM Capital Advisory conseille les radiologues d’IMC dans la cession de leur groupe à SIMAGO

THM Capital Advisory annonce avoir conseillé les actionnaires du groupe radiologique IMC dans le cadre de la cession de la société au groupe SIMAGO.

Installé dans l'Aisne, le groupe IMC opère 2 cabinets à Chauny et à Fargniers, ainsi que 2 GIE avec les hôpitaux locaux — l'un dédié aux scanners, l'autre aux IRM.

Approchant de la soixantaine, les radiologues d'IMC souhaitaient préparer leur retraite dans les meilleures conditions, face à la difficulté de trouver parmi les jeunes radiologues des successeurs prêts à reprendre la structure.

Ils ont fait appel à THM Capital Advisory pour les accompagner dans l'identification d'un acquéreur et la négociation des termes de la transaction, en recherchant un conseil spécialisé dans les opérations de cession, d'acquisition et de levées de fonds dans le secteur de la santé.

Le choix des radiologues d'IMC s'est porté sur SIMAGO, sur la base de la confiance instaurée avec les fondateurs du groupe, de la capacité à poursuivre leur activité dans des conditions d'exercice préservées, et de la prise en charge par SIMAGO de la gestion opérationnelle — plannings, recrutement de radiologues et de remplaçants.

Les cédants ont également pu réinvestir au capital de SIMAGO à des conditions attractives.

THM Capital Advisory a conseillé les cédants en tant que conseil financier (Thomas Mitard, Aurélien Prost), aux côtés de MF2A (Jérôme Majbruch) comme conseil juridique.

L'acquéreur a été accompagné par KPMG (Damien Moron) pour la due diligence financière, KPMG Avocats (David Lucas, Hamza M'Hamedi) pour la due diligence fiscale, et Cheysson Marchadier & Associés (François Marchadier, Elisabeth Dos Santos, Marc Demazeau) ainsi qu'Ollyns (Cyrille Garnier, Eric Laugier) comme conseils juridiques.