Présentation de THM Capital Advisory par le magazine Management

THM Capital Advisory accompagne les dirigeants et actionnaires de PME qui souhaitent développer, vendre ou rependre une société mais aussi des créateurs de start-ups ayant besoin de capitaux pour financer leur développement. L’objectif : apporter un appui pointu aux négociations. Rencontre.

Comment THM accompagne ses clients?

Nous conseillons les entrepreneurs dans leur politique de développement lorsqu’ils ont besoin de renforcer leurs fonds propres pour financer de la croissance organique ou des acquisitions. Dans ce cas, nous les conseillons, de l’identification des cibles, à l’approche, la négociation et le montage financier et juridique. Nous les accompagnons aussi pour leur permettre d’accéder au capital de leur entreprise dans le cadre d’opérations de LBO et pour leur permettre de réaliser une partie de leur capital constitué depuis de longues années tout en continuant à diriger l’entreprise et en restant un actionnaire significatif. Dans ce cas, nous montons des opérations d’OBO (Owner Buy Out). Enfin, nous les aidons dans la reprise d’une entreprise. Il faut comprendre que le succès d’une opération en capital dépend du bon réglage d’une multitude de points au sein d’une entreprise. THM Capital Advisory veille à ce que ces multiples sujets soient traités, ce qui l’amène à être en prise directe avec son client sur l’ensemble des facettes de son entreprise.

Pourquoi une PME fait-elle appel à vous ?

Lever des fonds, acheter une société, faire une opération d’OBO (« Owner Buy Out ») ou vendre sa société sont des opérations clés pour un dirigeant. Il n’y a pas le droit à l’erreur. Lors de ces étapes fondamentales de sa vie, de la vie de son entreprise, nous pensons que le Dirigeant cherche à se rassurer sur ses choix et que la compétence et l’expérience qu’il perçoit chez son conseil, et la relation de confiance qui s’instaure, sont déterminants. Nous essayons le plus rapidement possible de nous imprégner de cette histoire d’entrepreneuriat qui nous passionne tout en évaluant l’entreprise, ses atouts, ses limites, sa valorisation. Souvent, lors des premiers rendez-vous, le dirigeant perçoit mon engagement dans son histoire d’entrepreneur, dans ses projets. Il a le sentiment que THM Capital Advisory a bien compris sa société, ses enjeux. Il comprend vite que nous sommes à sa disposition pour échanger sur des sujets pour lesquels il n’a pas beaucoup d’interlocuteurs naturels. C’est un ensemble qui le rassure, qui le met en confiance. Par ailleurs, nous incitons toujours les dirigeants qui envisagent de nous confier un mandat, à prendre contact avec nos clients.

Quelques exemples de missions ?

Parmi les missions que nous avons réalisé, nous pouvons citer la co-levée de fonds pour un montant global de 30 M€ pour financer le décollage de La Compagnie, nouvelle compagnie aérienne transatlantique, 100% dédiée à la Business Class, avec des tarifs flow cost. Nous avons également conseillé la reprise de Scopus, société réalisant 10 M€ environ de chiffre d’affaires dans le contrôle d’accès. Nous avons aussi conseillé 5M Ventures, pionnier du Media for Equity en France, dans sa structuration et sa levée de fonds (500 K€).

Magazine Management